当前地缘政治局势的不稳定性进一步加剧了投资市场的波动与不确定性,使得投资者难以明确把握方向。为助投资者做好全面理财规划,Sun Life 永明早前分别于丽晶酒店及喜来登酒店举办了两场「掌握环球经济新格局:资产配置及投资 Sun机遇策略论坛及博览」。
活动邀请了多位重量级嘉宾,分别为两场四百多位及近六百位来宾剖析环球投资市场的新格局。
Sun Life 永明举办「掌握环球经济新格局:资产配置及投资 Sun机遇策略论坛」剖析环球投资市场新格局。
于3月20日的论坛上,请来了香港城市大学决策分析及营运学系特约教授曾渊沧教授、资深财经评论员及财经节目主持胡孟青女士、摩根资产管理执行董事兼香港机构业务拓展部零售分销业务总监霍建立先生、晋达资产管理大中华零售业务主管李玉丽女士及施罗德投资香港基金业务拓展副总裁张佩莹女士等星级讲者为来宾分析市况走势及展望投资前景。
数百位理财顾问及金融企业中介出席研讨会,以了解最新市场讯息,从而可协助客户作出更合适的资产调配策略。
香港永明金融有限公司人寿及康健业务总经理杨娟表示,是次活动希望助客户于不稳定的世局中找到稳定的投资方向,捉紧困难背后的机遇。Sun Life 永明提供不同风险程度,多元化的投资产品供客户选择,助客户做好人生不同阶段的资产配置方案,无论CIES或其他高端客户都适合选择。
随着Sun Life 永明的理财顾问刚突破3,000人,Sun Life 永明将投放大量资源助顾问更好地服务客户。而代理人市场方面于过去两年亦有显着增幅,为高净值客户解决包括财务、医疗,子女教育、甚至财富传承等各项问题,提供一站式服务,以满足客户不同理财需要。
于3月22日包含两大论坛,论坛一 ─「环球新格局:中美贸易关系和利率转向带来的投资机遇」,香港永明金融有限公司人寿及康健业务总经理杨娟女士、曾渊沧教授和胡孟青女士剖析环球新格局中的投资策略;论坛二 —「客人如何选择适合自己风险的投资组合及投资移民香港的资产配置策略及注意事项」,并请来了家庭理财教育学会会长林昶恒先生及施罗德投资香港基金业务拓展副总裁张佩莹女士讲解平衡风险的投资要素及投资CIES 2.0的各类资产及风险的注意事项。同场,9间资产管理公司逐一分享投资概览及展望。包括施罗德投资固定收益投资总监黄显洸先生分析中国固定收益投资机遇;安联投资大中华基金业务董事何志凌女士介绍环球主题收益增长潜力;安本投资分销业务发展副董事谭俊灏先生分享印度债券投资机遇;贝莱德资产管理董事及香港财富业务主管李伟伦先生讲解掌握全球健康科学投资趋势;晋达资产管理大中华零售业务主管李玉丽女士解析环球黄金机会;摩根资产管理执行董事兼香港机构业务拓展部零售分销业务总监霍建立先生探讨亚洲高收益策略;华夏基金 (香港) 国际业务副总裁张成杰先生聚焦中国投资机会;霸菱环球业务发展香港分销业务总监刘伟达先生分享有抵押债券的高收益机遇;以及首域盈信资产管理北亚洲区分销业务主管吴浩池先生深入分析亚太股票投资机遇。
一众讲者为场内近六百位客户解析不同市场和产品的投资机遇,每间公司更设置游戏摊位,为活动增添气氛。
料美国今年减息多于两次 有利环球市场
市场预期美国联储局会于今年内减息两次,但香港城市大学决策分析及营运学系特约教授曾渊沧则乐观认为今年美国会减息多于两次。「特朗普现自我制造衰退,通知联储局美国会运用关税,消费者的消费信心和能力势必受影响,相信美国有很大机会减息超过两次。」他续指加关税对物价和经济的影响只属短期,联储局不必加息压抑通涨,对全球投资环境会有一定刺激作用。
资金流入中港及欧洲市场 科创产业值得关注
资深财经评论员及财经节目主持胡孟青指,特朗普加征关税损害企业盈利,最终会影响消费者,引发通胀、消费信心下降及滞胀的忧虑。她认为资金流向的关键在于地区企业盈利增长及估值。港股估值偏低,加上北水南下,香港企业透明度高、派息佳,保险及理财产品具保本及高回报吸引力。中港股市大落后,吸引资金流入。此外,德国投入5,000亿欧元发展国防基建,刺激经济并带动欧洲股市复苏。英、法、德股市表现优于美国,AI、芯片、半导体等高增长项目值得关注。
保单提供多项资产类别供调配 长远稳定回报更重要
家庭理财教育学会会长林昶恒指,透过保单可实现传承与保障的效果。保单还具备持续增值的潜力,持有时间越长,红利与优惠越多,增值越理想。保单涵盖多种资产类别,投资者可适时调整配置,提升长远增值效果。客人购买保单时应以未来移居及家族发展为重,避免追求短期收益。资产配置应专注于安全及至少五年或更长的中长线增长策略,以满足退休及财富传承的目标。
自我提升掌握新知识 互利共赢
香港永明金融有限公司首席代理分销业务战略及发展总监田宇轩先生则提到,在全球动荡,无论政治和经济大环境都有风险下,理财顾问要把握背后的机遇,助客户的资产增值,首要是有准确和透明的讯息,是次可提升客户和理财顾问对讯息的掌握和水平,从而为自己及客户的资产调配作最好的决定。让公司、理财顾问和客户学习平时难以接触的新知识,从而发挥协同效应,达致三方共赢,提升自我价值并对社会作出贡献。
多元资产配置产品 助规避风险捉紧市场机遇
香港永明金融有限公司人寿与康健业务发展副总裁汤淼女士指出,现时全球经济正处于高度不确定环境下,Sun Life 永明作为具全球布局和丰富经验的金融机构,通过多元资产配置动态调整,加上全球化布局,跨地域及跨资产类别的配置,助客户降低单一市场或资产波动的冲击。永明金融的资产管理规模庞大,母公司在港的资产管理规模达八万亿港元,更易助客户把握投资获利机遇。Sun Life 永明主要把握包括主题性策略和长期趋势,不会追求短期收益,更着重长线部署。Sun Life 永明将继续为客户提供全方位一站式解决方案,全面的服务和保障。
Sun Life 永明举办「掌握环球经济新格局:资产配置及投资 Sun机遇策略论坛」,多位重量级嘉宾为首场四百多位理财顾问及第二场近六百位客户剖析环球投资市场新格局。
香港永明金融有限公司人寿及康健业务总经理杨娟女士、香港城市大学决策分析及营运学系特约教授曾渊沧教授、资深财经评论员及财经节目主持胡孟青女士香港永明金融有限公司首席代理分销业务战略及发展总监田宇轩先生、香港永明金融有限公司人寿与康健业务发展副总裁汤淼女士及9间资产管理公司代表一同大合照。
